Take Profit và Stop Loss 2 công cụ cần thiết, giúp nhà đầu tư tự động cắt lỗ và chốt lời tại các mức giá đã được cài đặt trước đó. Nhưng, nhiều nhà đầu tư khi mới tham gia thị trường thường xem nhẹ 2 lệnh này, dẫn đến thua lỗ khi giá đi ngược hướng kỳ vọng. Trong bài viết này, Timhieuforex.com sẽ giúp bạn hiểu rõ Take Profit là gì? Tầm cần thiết của việc đặt lệnh chốt lời và cách đặt Take Profit hiệu quả trong Forex.
Take Profit là lệnh được đặt trước đó để tự động chốt lời khi giá đạt tới mức giá đã được cài đặt. Với công cụ này, nhà đầu tư có thể giảm thiểu rủi ro và đảm bảo lợi nhuận trong trường hợp giá tăng và đạt tới mức giá đã đặt. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không phải lúc nào giá cũng đạt tới mức giá đã đặt, nên việc đặt Take Profit quá cao sẽ dẫn đến lỡ cơ hội lợi nhuận.
Để đặt Take Profit hiệu quả, nhà đầu tư cần phân tích thị trường và xác định mức giá hợp lý để đặt lệnh. Có thể sử dụng các chỉ báo kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản để đưa ra quyết định. Ngoài ra, cần lưu ý đến tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận để đặt mức giá chốt lời phù hợp với chiến lược giao dịch của mình.
Nội dung chính trong bài viết
Take Profit là gì?
Take Profit (TP) hay còn gọi là lệnh chốt lời là lệnh bổ sung đi kèm với lệnh giao dịch chính của nhà đầu tư (nhưng không bắt buộc). TP được đặt tại mức giá mà nhà đầu tư phỏng đoán hành động giá sẽ chạm tới và phù hợp để chốt lời.
Nếu thị trường đi đúng hướng kỳ vọng và chạm vào điểm chốt lời thì lệnh giao dịch sẽ tự động đóng, nhà đầu tư sẽ thu được lợi nhuận như mong đợi. Ngược lại, nếu giá không đi đúng hướng hoặc không chạm đến điểm đặt TP thì lệnh không được thực thi.
Thông thường các nhà đầu tư thường đặt Take Profit tại những vùng tranh chấp giá cần thiết hay chốt lời căn cứ công cụ Fibonacci hoặc đảm bảo tỷ lệ R:R.
Ví dụ: Cặp tiền EUR/CHF trên timeframe H4.
Nhà đầu tư vào lệnh khi giá tạo một cú break-out giả, tiếp theo giảm mạnh phá vỡ vùng hỗ trợ. Lúc này điểm vào lệnh là 1,07061 USD. Điểm cắt lỗ là 1,0744 USD. Còn điểm chốt lời nhà đầu tư có thể căn cứ công cụ Fibonacci mở rộng hoặc tuân thủ theo tỷ lệ R:R là 1:2 hoặc 1:3.
Trong trường hợp này, 2 mức TP có thể xem xét là 1,063 USD (tỷ lệ R:R là 1:2) hoặc 1,05752 USD (tỷ lệ R:R= 1:3)
Tại sao cần phải đặt Take Profit?
Đối với các nhà đầu tư chuyên nghiệp họ luôn xem việc đặt cắt lỗ và take profit như một “nguyên tắc giao dịch” bắt buộc phải có trong bất kỳ giao dịch nào. Muốn biết lý do tại sao, các bạn hãy nghiên cứu bản chất của lệnh Take Profit sau đây.
- Giúp nhà đầu tư quản lý lệnh tự động
Khi đặt Take Profit, các nhà đầu tư sẽ không phải ngồi hàng giờ trước máy tính để theo dõi biểu đồ giá và canh đến lúc lợi nhuận đạt được như kỳ vọng để đóng lệnh. Bởi công cụ TP sẽ giúp nhà đầu tư chốt lời tự động, khi giá chạm đến điểm đã đặt lệnh sẽ tự động khớp. Khi đó, giao dịch của nhà đầu tư sẽ được thực thi ngay để thu lợi nhuận như kỳ vọng.
- Hạn chế rủi ro bởi tâm lý giao dịch
Đa số nhà đầu tư không muốn đặt Take Profit để thu được lợi nhuận cao hơn. Khi thị trường thay đổi đúng xu thế và chạm đến lợi nhuận kỳ vọng nhưng nhiều nhà đầu tư không chốt lời luôn mà họ thường có tâm lý “chờ thêm chút nữa” để kiếm thêm lợi nhuận. Nhưng, ngay tiếp theo thị trường nhanh chóng đảo chiều khiến nhà đầu tư “từ lãi chuyển thành lỗ” và tiếc nuối biết thế đã đóng lệnh sớm hơn.
Bạn thấy đó, khi giao dịch bị chi phối bởi tâm lý sợ hãi, tiếc nuối hay tham lam sẽ khiến nhà đầu tư không đủ tỉnh táo để đưa ra tác động chuẩn xác. Vì vậy, TP chắc chắn là giải pháp giúp nhà đầu tư loại bỏ yếu tố tâm lý trong giao dịch, vì các mức giá khớp lệnh, cắt lỗ, chốt lời đã được cài đặt trước đó.
- Giúp nhà đầu tư quản lý vốn hiệu quả
Call Margin và Stop Out là nỗi sợ hãi của rất nhiều nhà đầu tư khi giao dịch trên thị trường Forex. Đây chắc chắn là hậu quả của việc vào lệnh bừa bãi, không quản lý vốn tốt hay không cài đặt Stop Loss, Take Profit. Vì thế, để giảm thiểu rủi ro cho bản thân, nhà đầu tư nên tính toán khối lượng giao dịch hợp lý và cố định không được bỏ qua việc đặt cắt lỗ, chốt lời.
Căn cứ theo cắt lỗ và take profit, nhà đầu tư có thể dễ dàng tính toán số tiền mà mình có thể mất đi hoặc thu về sau mỗi giao dịch, từ đó bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được nguồn vốn của mình và xây dựng kế hoạch giao dịch hiệu quả.
Cách đặt Take Profit trong forex
Nhà đầu tư theo phong cách phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật sẽ có cách xác định điểm Take Profit hoàn toàn khác nhau. Cụ thể như nào, mời các bạn cùng theo dõi nội dung tiếp theo.
Đối với phân tích kỹ thuật sẽ có các điểm tựa là các mốc cần thiết trên biểu đồ theo các công cụ phân tích. Nhưng phân tích theo tin tức thì lại hoàn toàn lệ thuộc vào tỷ lệ R: R. Để giúp bạn đọc hiểu hơn sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn cách đặt take profit hiệu quả nhất.
1. Đặt Take Profit theo công cụ PTKT
Những nhà đầu tư theo phong cách phân tích kỹ thuật sẽ có rất nhiều công cụ để tìm kiếm điểm đặt TP tiềm năng như: mô hình giá, đường trendline và kênh giá hoặc dùng chung với các indicator kỹ thuật. Cụ thể như sau:
– Dựa theo Trendline và kênh giá
Khi thị trường ở trong xu thế tăng hoặc giảm, 2 đường trendline của kênh giá đóng vai trò như các đường kháng cự, hỗ trợ cần thiết. Khi đó, nhà đầu tư có thể căn cứ mức kháng cự, hỗ trợ này để tìm điểm vào lệnh và chốt lời hiệu quả.
- Vào lệnh BUY khi giá chạm đường trendline bên dưới và đi lên, vào lệnh SELL khi giá chạm đường trendline bên trên và đi xuống.
- Cắt lỗ: Điểm cắt lỗ tại đáy gần nhất đối với lệnh BUY, đỉnh gần nhất đối với lệnh SELL.
- Take Profit: Đặt chốt lời cách điểm vào lệnh bằng khoảng cách từ đáy gần nhất đến đỉnh gần nhất trước đó.
Khi thị trường ở trong xu thế tích lũy (sideway), nhà đầu tư sẽ đặt TP trùng với mức giá tại đường hỗ trợ đối với lệnh SELL, còn đối với lệnh BUY đặt chốt lời trùng với mức giá tại đường kháng cự.
– Dựa theo mô hình giá
Các mô hình giá không chỉ là công cụ giúp nhà đầu tư xác định xu thế thị trường, tìm điểm vào lệnh tiềm năng mà nó còn đưa ra dấu hiệu chốt lời hiệu quả. Thông thường điểm đặt Take Profi sẽ cách điểm vào lệnh một đoạn bằng đúng chiều cao của các mô hình giá.
2. Đặt chốt lời theo tỷ lệ R/R
Một trong những cách đặt Take Profit được cả nhà đầu tư theo phong cách phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản áp dụng đó là dựa theo tỷ lệ R:R (tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận). Trong đó:
- Rủi ro đo bằng khoảng cách từ điểm vào lệnh đến điểm đặt Cắt lỗ.
- Lợi nhuận đo bằng khoảng cách từ điểm vào lệnh đến điểm đặt Take Profit.
Tỷ lệ R:R này hoàn toàn phụ thuộc công thức của từng nhà đầu tư và hoàn toàn phụ thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro và kỳ vọng lợi nhuận của mỗi người.
Đối với cách đặt take profit này, nhà đầu tư có thể căn cứ số pip đặt cho SL để tìm điểm đặt TP hợp lý, có thể tuân theo tỷ lệ R:R lớn hơn 1:2 hoặc 1:3.
3. Đặt TP theo Fibonacci
Không tương tự như như đặt chốt lời theo tỷ lệ R:R, đặt theo tỷ lệ Fibonacci mở rộng sẽ có cơ sở, điểm tựa chắc chắn và tỉ lệ thành công cao hơn. Dù là lệnh Mua hay lệnh Bán thì nhà đầu tư chỉ cần ghi nhớ các cột mốc cần thiết của công cụ Fibonacci mở rộng đó là 78,6%, 100%, 168% hoặc 268%.
Việc đặt tại mức nào hoàn toàn phụ thuộc vào kỳ vọng của nhà đầu tư và diễn biến của hành động giá trên thị trường. Ví dụ nếu giao dịch đảo chiều hoặc ở giai đoạn đầu xu thế, nhà đầu tư có thể kỳ vọng TP ở các mức cao như 168%, 268% hoặc thậm chí cao hơn.
Ví dụ: Cặp tiền USD/JPY trên timeframe H1.
Nhà đầu tư tìm kiếm lệnh Mua thuận theo xu thế chính, khi 2 đường MA12 và M28 giao cắt nhau tạo thành một vùng đáy sideway trong xu thế xu hướng tăng. Điểm vào lệnh là 129,942. Căn cứ theo công cụ Fibonacci mở rộng, nhà đầu tư sẽ xác định các mức cần thiết mà giá có thể đi qua là 78,6%, 100%, 168%, 268%…
Theo như hình minh họa, nhà đầu tư có thể chọn TP ở hai mốc 131,577 trung với vùng 168% hoặc 132,594 trung với vùng 218%.
Kết luận
Bài viết trên chúng tôi đã chia sẻ những kiến thức cần thiết về Take Profit – một trong hai lệnh cần thiết khi thiết lập các lệnh giao dịch mới. Mong rằng có thể giúp nhà đầu tư hiểu rõ take profit là gì, tầm cần thiết của việc đặt chốt lời và cách áp dụng TP sao cho hiệu quả nhất. Từ đó, ứng dụng thành công vào công thức giao dịch của bản thân để tốt nhất lợi nhuận. Chúc các bạn thành công!